騰訊發行90億點心債　息率低至2.1厘

　　【大公報訊】騰訊宣布，根據300億美元（約2340億港元）的全球中期票據計劃，發行本金合共90億元（人民幣，下同）無擔保高級票據，並已進行定價，預料所得款項淨額約89.7億元，將用於一般企業用途。

　　騰訊所發售票據包括5年期、10年期及30年期，發售金額分別為20億、60億及10億元，年利率分別為2.1厘、2.5厘及3.1厘，發售價均為本金額的100%，騰訊計劃將票據在聯交所上市。

　　集團總裁劉熾平表示，首次人民幣計價票據發行獲得正面反應，體現投資者認可公司的高質量盈利模式及審慎的財務管理，能帶來可持續及強勁的現金流，將繼續投資於創造長期價值的科技。

　　騰訊首席財務官羅碩瀚指出，該公司一直保持強勁的資產負債表及充裕的高流通性資產，發行人民幣計價票據將可擴展公司投資者的覆蓋面，進一步優化債務年期組合，未來將繼續採取審慎的財務管理，並在資本開支、投資及回報之間保持適當的平衡。

　　滙豐：投資者踴躍參與

　　騰訊今次發行俗稱「點心債」的離岸人民幣債券，由滙豐擔任聯席全球協調行及聯席簿記行。滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌透露，今次交易吸引投資者踴躍參與，銷售開始即保持強勁勢頭，騰訊發行離岸人民幣債券，時機與中國離岸點心債市場近期的蓬勃發展互相契合。

　　伍富斌認為，隨着科技公司在人工智能領域持續突破，點心債市場提供具吸引力的融資平台。他提到，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，是點心債交易成功的關鍵，騰訊成功發行30年期債券，展現人民幣債券市場的發展。今次是騰訊4年來首次債券發行，目前仍有本金總額177.5億美元（約1384億港元）的未償還票據。